Utiliser des modèles de fichiers dans ProFile

Les utilisateurs de ProFile peuvent utiliser un modèle de fichier si certains champs contiennent les mêmes données pour tous leurs clients (p. ex., la même province de résidence pour tous les nouveaux fichiers).

Grâce à un modèle de fichier, ProFile peut remplir automatiquement certains champs dans vos nouveaux fichiers de données selon les critères que vous avez établis. Vous pouvez créer un modèle de fichier personnalisé contenant des renseignements par défaut, de sorte que ProFile crée tous vos nouveaux fichiers à partir de ce modèle.

Vous pouvez créer un modèle de fichier pour chaque module de ProFile.

Vérifiez quels formulaires vous devez voir – et dans quelle séquence vous devez les voir – lorsque vous créez un nouveau fichier. Ouvrez ces formulaires et organisez-les avant d’enregistrer votre modèle. ProFile basera tous vos nouveaux fichiers sur le contenu et la configuration du modèle de fichier que vous avez enregistré.

Par exemple, si vous avez un fichier modèle dans lequel la province de résidence est l'Alberta, mais que le nom du contribuable est Marie-France, tous vos nouveaux fichiers s'ouvriront avec une résidence de l'Alberta, mais auront également le nom de contribuable Marie-France.

Note : Lorsque vous reportez un fichier d’une année précédente, l’information de l’année précédente écrasera toujours les données d’un modèle de fichier. L’utilisation d’un modèle contenant des paramètres par défaut ne cause pas de pertes de données pendant l’opération de report. Un modèle de fichier ne s’applique également pas aux déclarations déjà enregistrées dans le module.

Créer un modèle de fichier

1. Créez une nouvelle déclaration de revenus.
2. Entrez les données dans l’un des champs de n’importe quel formulaire.
3. Ouvrez n’importe quel fichier devant être automatiquement ouvert par ProFile lorsque vous créez un nouveau client à partir de ce modèle.
4. Enregistrez le fichier.

5. Sélectionnez l’option Module du menu Options dans la barre d’outils supérieure.
6. Cliquez sur le bouton Parcourir à côté du champ Modèle des fichiers . Naviguez jusqu’à l’endroit où se trouve votre nouveau fichier modèle.

7. Enregistrez le modèle dans un répertoire sur le serveur si le modèle est destiné à d’autres utilisateurs sur un réseau.

Note : Les modèles de fichiers ne concernent que le contribuable principal. Si vous voulez qu’une demande jumelée soit aussi concernée, vous devrez créer un modèle jumelé. Si vous procédez au report d’une déclaration unique à l’aide d’un modèle jumelé, ProFile ne créera pas de déclaration jumelée pour ce particulier.