Utiliser des modèles de fichier

Les utilisateurs de ProFile peuvent utiliser un modèle de fichier si certains champs contiennent les mêmes données pour tous leurs clients, p. ex. la même province de résidence pour chaque nouveau fichier.

Avec un modèle de fichier, ProFile remplit automatiquement des champs spécifiques dans les nouveaux fichiers de données selon les spécifications établies. Les utilisateurs de ProFile créent un modèle de fichier personnalisé avec des informations communes, et ProFile fonde tous les nouveaux fichiers sur ce modèle de fichier.

Les utilisateurs de ProFile peuvent créer un modèle de fichier pour chaque module ProFile.

Les utilisateurs de ProFile doivent déterminer quels formulaires et quelle séquence de formulaires ils doivent voir lorsqu’ils créent un nouveau fichier. Ouvrez ces formulaires et organisez-les avant d’enregistrer un modèle; ProFile fonde tous les nouveaux fichiers sur le contenu et la configuration du fichier modèle enregistré.

Par exemple, si vous avez un modèle de fichier où la province de résidence est l’Alberta, mais que le nom du contribuable est Mary Smith, tous vos nouveaux fichiers s’ouvriront avec un nom de résident de l’Alberta, mais ils auront également un nom de contribuable Mary Smith.

Note : Lorsque des fichiers de l’année précédente sont reportés, les données de l’année précédente écraseront toujours les données du modèle de fichier. L’utilisation d’un modèle avec des paramètres par défaut n’entraînera pas de perte de données pendant le report. Un modèle de fichier ne s’appliquera pas non plus aux déclarations déjà enregistrées dans le module.

Créer un modèle de fichier

1. Créez une nouvelle déclaration de revenus
2. Entrez les données dans l’un des champs de n’importe quel formulaire.
3. Ouvrez tous les formulaires que ProFile devrait ouvrir automatiquement lors de la création d’un nouveau fichier client basé sur ce modèle.
4. Enregistrez le fichier.

5. Sélectionnez le Modules option de la Options menu déroulant dans la barre d’outils supérieure.
6. Cliquez sur le bouton Parcourir bouton à côté du Modèle de fichier champ. Naviguez jusqu’à l’emplacement de votre nouveau fichier de modèle.

7. Enregistrez le modèle dans un dossier de serveur partagé si le modèle doit être partagé avec d’autres utilisateurs sur un réseau.

Note : Les modèles de fichier ne touchent que le contribuable principal. Pour que les deux déclarations soient touchées, un modèle jumelé doit être créé. Si vous reportez une déclaration individuelle avec un modèle jumelé, ProFile ne créera pas de déclaration conjointe pour la personne seule.