Utiliser des modèles de fichiers dans ProFile

Conseil : Les utilisateurs de ProFile peuvent utiliser un modèle de fichier si certains champs, comme la province de résidence, sont les mêmes pour tous les clients.

ProFile remplit automatiquement les renseignements dans les nouveaux fichiers à l’aide d’un modèle de fichier. Vous pouvez créer un modèle de fichier contenant des renseignements par défaut. ProFile utilise ensuite ce modèle de fichier pour tous les nouveaux fichiers.

Vous pouvez créer un modèle de fichier pour chaque module de ProFile.

Songez aux formulaires que vous voulez ajouter et à l’ordre dans lequel vous voulez les ajouter lorsque vous créez un nouveau fichier. Ouvrez et organisez ces formulaires avant d’enregistrer votre modèle. Tous les nouveaux fichiers seront basés sur le contenu et la configuration du fichier modèle.

Si vous avez un fichier modèle dont la province de résidence est l’Alberta et le contribuable est Marie-France, tous vos nouveaux fichiers indiqueront l’Alberta comme province de résidence, et Marie-France comme contribuable.

Note : Lorsque vous reportez un fichier d’une année précédente, l’information de l’année précédente remplace automatiquement les données du modèle de fichier. L’utilisation d’un modèle contenant des paramètres par défaut ne cause pas de pertes de données. De plus, les modèles de fichiers ne s’appliquent pas aux déclarations déjà enregistrées.

Créer un modèle de fichier

1. Créez une nouvelle déclaration de revenus.
2. Saisissez les données dans l’un des champs de n’importe quel formulaire.
3. Ouvrez n’importe quel formulaire devant être automatiquement ouvert par ProFile lorsque vous créez un nouveau fichier client à partir de ce modèle.
4. Enregistrez le fichier.

5. Sélectionnez l’option Module à partir du menu déroulant Options de la barre d’outils supérieure.
6. Sélectionnez Parcourir à côté du champ Modèle des fichiers. Accédez à l’endroit où se trouve votre nouveau fichier modèle.

7. Enregistrez le modèle dans un répertoire sur le serveur si le modèle est destiné à être utilisé par d’autres utilisateurs sur un réseau.

En-tête : Les modèles de fichiers n’affectent que le contribuable principal. Pour les utiliser dans les deux déclarations, créez un modèle jumelé. Lorsque vous procédez au report d’une déclaration unique à l’aide d’un modèle jumelé, ProFile ne crée pas de déclaration jumelée pour ce particulier.