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Annuler l’invitation envoyée à un client pour Intuit Link ou le rendre inactif

by Intuit• Dernière mise à jour : 23 janvier 2023

Les préparateurs peuvent annuler l’invitation des clients dont l’état de l’invitation est en attente ou rendre un client inactif.

Toutefois, il est impossible d’annuler une invitation à Intuit Link si le client l’a déjà acceptée et que l’état de l’invitation est déjà passé à « Acceptée ».

Annuler l’invitation d’un client pour Intuit Link

1. Accédez au site Intuit Link et connectez-vous.

2. Sélectionnez le lien « Clients » dans le menu. La liste des clients s’affiche.

3. Repérez le client pour lequel vous voulez annuler l’invitation. Son état sera « Invitation en attente ».

Vous pouvez également cliquer sur le filtre « Invitation en attente » au-dessus de la liste des clients :

Le filtre « Invitation en attente » affiche uniquement les clients pour lesquels une invitation est en attente.

4. Sélectionnez l’option Annuler l’invitation dans le menu déroulant de la colonne ACTIONS :

Le client est supprimé de la liste du filtre « Invitation en attente ».

L’état du client redevient « Non invité » sur sa page.

Rendre un client inactif dans Link

1. Accédez au site Intuit Link et connectez-vous.

2. Sélectionnez le lien « Clients » dans le menu de gauche. La liste des clients s’affiche.

3. Repérez le client que vous voulez rendre inactif.

4. Cliquez sur l’option Gérer les clients sous le menu à roue dentée :

5. Sélectionnez l’option « Marquer comme inactif ».

L’état du client passe à « Inactif ».

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Annuler l’invitation envoyée à un client pour Intuit Link ou le rendre inactif

by Intuit• Dernière mise à jour : 23 janvier 2023

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