Inviter des clients à utiliser le Centre ProFile

Le Centre permet aux préparateurs d’inviter des clients à utiliser le Centre au moyen d’un courriel. Le client accepte l’invitation et commence à soumettre du matériel au Centre. Une fois qu’un client a accepté une invitation au Centre, vous pouvez gérer ses réponses aux demandes dans Intuit Link.

Note : Il n’est pas possible d’inviter au Centre plusieurs clients à la fois.

Inviter un client à utiliser le Centre ProFile

1. Ouvrez l’application ProFile.
2. Sélectionnez l’option « Centre » à partir du menu « Aller à » de la barre d’outils supérieure.

3. Le Centre s’ouvrira et affichera la liste des clients. Repérez le client que vous souhaitez inviter à utiliser le Centre ProFile.
4. Sélectionnez Inviter pour le client que vous voulez inviter.

5. La fenêtre Inviter un client à utiliser Link s’ouvre. Le champ Personnaliser votre courriel d’invitation ci-dessous contient le texte d’invitation fourni par le Centre.

6. Modifiez l’invitation pour y inclure le nom de votre client, le nom de votre entreprise et tout autre détail applicable.
7. Sélectionnez Inviter lorsque le contenu de l’invitation est prêt. L’invitation sera envoyée au client.
8. La liste de clients du Centre affiche l’état des clients invités comme Invitation en attente . L’état deviendra Acceptée lorsque le client acceptera l’invitation par courriel.

Note importante : Une fois qu’un client a accepté l’invitation au Centre, vous pouvez gérer ses demandes dans Intuit Link.