Ajouter un client à la page Comptable d’Intuit Link

Nous vous recommandons de créer un nouveau client de déclaration de revenus de particulier (T1/TP1) dans le logiciel d’impôt. Ensuite, exportez le client vers Intuit Link en sélectionnant le lien Inviter dans la colonne Intuit Link . Le logiciel créera alors un client de déclaration de revenus de particulier (T1/TP1) dans Intuit Link pour vous. Dans le cas d’un client produisant une déclaration autre que T1/TP1, suivez les étapes ci-dessous :

Note : ProFile indiquera l’état Intuit Link des clients invités à partir du logiciel d’impôt. Les clients créés dans Intuit Link de la manière présentée ci-dessous NE seront PAS du tout connectés au logiciel de bureau.

Vous pouvez créer le nouveau client (particulier) dans Intuit Link et l’intégrer ainsi à votre liste de clients de ProFile en ligne.

1. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur « Add new client » (Ajouter un client) .
2. Indiquez si le client est un particulier ou une organisation .
3. Saisissez les renseignements pertinents sur le client :
   • Particulier :
     • Prénom
     • Nom
     • Courriel
   • Organisation :
     • Nom de l’entité
     • Courriel
4. Cliquez sur OK.

Invitez le client à utiliser Link

1. Sélectionnez « Inviter » dans la colonne « Actions » . La fenêtre « Inviter un client dans Intuit Link » s’affiche.
2. Vérifiez ou modifiez l’ objet et le corps du courriel.
3. Sélectionnez Envoyer l’invitation .

Notre client recevra un courriel d’invitation. Il doit ouvrir le courriel et cliquer sur le lien Démarrer/Se connecter .