Réinviter un client à utiliser Intuit Link

Intuit Link vous permet de réinviter un client qui n’avait pas accepté l’invitation précédente. La fonction de réinvitation demandera au client d’accepter l’invitation de nouveau et de commencer à donner des documents et des réponses au préparateur.

Réinviter un client à utiliser Intuit Link

1. Accédez au site Intuit Link et connectez-vous.
2. Sélectionnez Clients dans le menu de gauche. La liste de clients s’affiche.

3. Repérez le client que vous souhaitez réinviter dans Intuit Link. Dans l’exemple suivant, la colonne TYYY PROGRESS (PROGRESSION EXAA) désigne le client Jenkin James comme invitation en attente .

4. Cliquez sur le lien Réinviter qui se trouve sous la colonne ACTIONS . La fenêtre Inviter un client à utiliser Intuit Link s’affiche.

5. Remplissez les champs requis dans la fenêtre.
6. Sélectionnez Envoyer l’invitation . L’invitation est renvoyée au client.

Note : Il est impossible de réinviter un client qui a déjà accepté une invitation en lui envoyant une autre invitation à une adresse courriel différente.