Annuler l’invitation envoyée à un client pour Intuit Link ou le rendre inactif

Les préparateurs peuvent annuler l’invitation des clients dont l’état est Invite Pending (Invitation en cours) ou rendre un client inactif.

Toutefois, il est impossible d’annuler une invitation à Intuit Link si le client l’a déjà acceptée et que l’état de l’invitation est maintenant Acceptée.

Annuler l’invitation envoyée à un client pour Intuit Link

1. Accédez au site Intuit Link et connectez-vous.
2. Sélectionnez Clients dans le menu. La liste de clients s’affiche.

3. Dans la liste, trouvez le client que vous ne voulez plus inviter. L’état de la invitation s’affichera comme Invite Pending (Invitation en cours) .
   • Sinon, vous pouvez sélectionner le filtre Invitation en attente au-dessus de la liste de clients.

Le filtre Invitation en attente affiche uniquement les clients pour lesquels une invitation est en attente.

4. Sélectionnez Annuler l’invitation dans le menu déroulant de la colonne Actions .

Le client est supprimé de la liste filtrée Invites en attente et l’état du client repasse à Non invité sur la page du client.

Rendre un client inactif dans Intuit Link

1. Accédez au site Intuit Link et connectez-vous.
2. Sélectionnez Clients dans le menu de gauche. La liste de clients s’affiche.

3. Repérez le client que vous voulez rendre inactif.
4. Sélectionnez Gestion des clients .

5. Sélectionnez Marquer comme inactif .

L’état du client passera à Inactif .