Annuler l’invitation envoyée à un client pour Intuit Link ou le rendre inactif

Les préparateurs peuvent annuler l’invitation des clients dont l’état est en attente ou rendre un client inactif.

Toutefois, il est impossible d’annuler une invitation à Intuit Link si le client l’a déjà acceptée et que l’état de l’invitation est maintenant Acceptée.

Annuler l’invitation d’un client pour Intuit Link

1. Accédez au site Intuit Link et connectez-vous.
2. Sélectionnez le lien Clients dans le menu. La liste de clients s’affiche.

3. Dans la liste, trouvez le client dont vous voulez annuler l’invitation. L’état du client sera affiché comme Invitation en attente.
   • Autrement, vous pouvez sélectionner le filtre Invitation en attente au-dessus de la liste de clients.

Le filtre Invitation en attente affiche uniquement les clients pour lesquels une invitation est en attente.

4. Sélectionnez Annuler l’invitation dans le menu déroulant sous la colonne Actions.

Le client est retiré de la liste filtrée Invitations en attente, et l’état du client passe à Non invité sur la page du client.

Rendre un client inactif dans Intuit Link

1. Accédez au site Intuit Link et connectez-vous.
2. Sélectionnez le lien Clients dans le menu de gauche. La liste de clients s’affiche.

3. Repérez le client que vous voulez rendre inactif.
4. Sélectionnez Gérer les clients.

5. Sélectionnez Marquer comme inactif.

L’état du client passera à Inactif.