Personnaliser les paramètres de ProFile

Les utilisateurs de ProFile peuvent configurer des options qui comprennent, sans s’y limiter, les paramètres des dossiers, l’information du préparateur, les messages du vérificateur et plus encore.

Configurer les options relatives à l’environnement

Les utilisateurs de ProFile peuvent définir les options de leur environnement de travail dans le logiciel. Il peut s’agir de paramètres liés aux fichiers PDF ou aux formulaires, de rappels, d’options de sécurité, etc.

1. Sélectionnez l’onglet Options dans le menu principal du logiciel.
2. Choisissez Environnement dans le menu déroulant.

Voici une explication de certaines des fonctions de cette interface :

• L’onglet Édition comprend des options pour effectuer diverses tâches courantes, comme la saisie semi-automatique, l’insertion du timbre dateur, la validation du NAS et la mise en majuscules.
• L’onglet Affichage comprend des options pour personnaliser l’apparence de ProFile, y compris les polices dimensionnables, les icônes des onglets et les sauts de page.
• L’onglet Fichier comprend des options pour configurer les dossiers de fichiers, gérer les fichiers récemment utilisés et enregistrer automatiquement les fichiers.
• L’onglet Préparateur permet aux préparateurs d’ajouter leurs renseignements personnels et ceux de leur cabinet, y compris l’ID Rep, l’ID Groupe et les initiales.
• L’onglet Escompteur permet aux escompteurs d’ajouter leurs renseignements personnels et ceux de leur entreprise, y compris leur numéro d’inscription de l’escompteur.
• L’onglet Syndic permet aux fiduciaires d’ajouter leurs renseignements personnels et ceux de leur cabinet.
• L’onglet Vérification permet aux préparateurs de définir des styles de vérification et d’erreurs, ainsi que d’établir des normes pour éviter qu’une déclaration soit transmise prématurément.
• L’onglet Système comprend des options pour configurer les dossiers partagés, vérifier pour des mises à jour logicielles et utiliser les fonctions en ligne.
• L’onglet PDF permet aux préparateurs de définir les paramètres des déclarations imprimées au format PDF, les dossiers d’archives de documents PDF et les options de sécurité des fichiers PDF.

Configurer les chemins d’accès aux fichiers

Les utilisateurs de ProFile peuvent définir où sont enregistrées les déclarations de leurs clients. Le chemin d’accès peut être modifié ou verrouillé pour empêcher la suppression ou la copie des déclarations.

Gérer les chemins d’accès

1. Sélectionnez l’onglet Options dans le menu principal du logiciel.
2. Choisissez Environnement dans le menu déroulant.
3. Sélectionnez Fichier dans la fenêtre Options relatives à l’environnement. Les chemins d’accès s’affichent sous la section Dossier des fichiers de la fenêtre.

Les fichiers associés au chemin d’accès s’affichent dans le dossier correspondant de l’Explorateur.

4. Cochez la case Verrouiller pour verrouiller le chemin d’accès. Même s’il est verrouillé, le chemin d’accès peut être modifié.

Modifier un chemin d’accès

1. Sélectionnez le dossier de fichiers à modifier.
2. Une case avec trois points s’affiche à côté. Sélectionnez cette case.
3. La fenêtre Parcourir s’affiche.

4. Sélectionnez un nouveau dossier dans votre répertoire de fichiers.
5. Cliquez sur OK pour attribuer un nouvel emplacement.

Utiliser les options des modules

Les utilisateurs de ProFile peuvent définir des options pour chaque module fiscal pour lequel ils préparent des déclarations.

1. Sélectionnez Modules dans le menu déroulant Options.
2. Chaque onglet de module est accompagné d’une flèche déroulante active. Cliquez sur la flèche pour afficher les années d’imposition disponibles pour le module.

Utiliser les onglets

De nombreuses options peuvent être configurées et modifiées à l’aide des onglets du menu Options des modules.

• L’onglet Général comprend des options pour reporter des fichiers, remplir des formulaires, déterminer des droits d’accès, etc.
• L’onglet Verrouillage des données permet aux préparateurs de définir les critères de verrouillage d’un fichier, par exemple, si le fichier est reporté ou transmis.
• L’onglet Écart permet de définir l’écart minimum à l’aide des critères Dollar ou Pourcentage.
• L’onglet Commentaires comprend l’option d’inclure un avis de non-responsabilité standard sur tous les formulaires préparés.
• L’onglet T1/TP1 Révision permet de définir les seuils d’écart à l’aide des critères Dollars ou Pourcentage.