Bienvenue dans le Centre ProFile

Le Centre ProFile est parfaitement intégré à Intuit Link, ce qui donne accès à plus de sources de données.

Centre d’accès

1. Sélectionnez l’option Centre dans le menu déroulant Aller à de la barre d’outils supérieure.

2. Le Centre ProFile s’ouvre.
3. Cliquez sur la roue dentée dans le coin supérieur droit de l’écran.

4. Sélectionnez Activer le Centre ProFile.
5. Cliquez sur Parcourir et repérez l’emplacement où les déclarations sont enregistrées.
6. Cliquez sur Lire les fichiers.

7. Dans la console du Centre ProFile, sélectionnez les années d’imposition.

Accès à Intuit Link par l’intermédiaire du Centre ProFile

Pour qu’un client accède à Link par l’intermédiaire du Centre, vous devez lui envoyer une invitation à l’aide du bouton Inviter.

Une fois l’invitation acceptée, l’état du client changera dans le Centre ProFile. Votre client pourra cliquer sur cet état pour accéder à Link.

1. Connectez-vous à Link.

2. Toutes les déclarations seront connectées à Link.
3. Cliquez sur Inviter.

4. Dans la fenêtre Inviter des clients à utiliser Link, vous pouvez choisir d’inclure ou non les lettres de mission, les questionnaires et les listes de contrôle dans l’invitation initiale.

Lettres de mission

Vous pouvez modifier la lettre de mission ou utiliser le modèle par défaut.

Cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle lettre.

Une fois la lettre créée, ProFile confirme le changement.

Le menu déroulant affiche toutes les lettres créées.

Questionnaires

La version par défaut du questionnaire peut être téléchargée, et vous pouvez le modifier, comme la lettre.

Pour créer un questionnaire, cliquez sur Ajouter et donnez un nom au nouveau modèle.

Pour créer des questions personnalisées, cliquez sur Ajouter une question, saisissez la question et sélectionnez son type. Vous pouvez également supprimer des questions à partir de cette fenêtre.

Tous les questionnaires sont accessibles à partir du menu déroulant.

Listes de contrôle

Vous pouvez aussi personnaliser les listes de contrôle ou choisir de ne pas les inclure. Vous pouvez supprimer les options de téléchargement par défaut et en ajouter de nouvelles.

Envoyer une invitation à l’aide d’une liste de contrôle, d’un questionnaire ou d’une lettre

Après avoir sélectionné la liste de contrôle, le questionnaire ou la lettre, cliquez sur Inviter. La demande est envoyée.

Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre d’invitation.