Reporter les renseignements et les montants de facturation de l’année précédente dans ProFile

Dans ProFile, un préparateur a configuré le prix et le type de facture, mais il doit tout de même reconfigurer la facturation d’un client lorsqu’il reporte les fichiers de l’année précédente.

Le formulaire de facturation se trouve dans le fichier du client mais il obtient ses renseignements à partir du menu Options > Facturation . Si un fichier est créé avant la configuration de la facturation, il ne contiendra aucun renseignement sur la facturation. Le fichier ne contiendra aucun renseignement sur la facturation tant que le formulaire de facturation n’aura pas été modifié.

Note importante : La facturation et la tarification doivent être configurées avant la création ou le report des fichiers.

Résolution

1. Dans la barre d’outils supérieure, sélectionnez Facturation… à partir du menu déroulant Options .

2. Cliquez sur l’onglet où se trouvent les fichiers de l’année précédente.

3. Passez en revue les renseignements sur les prix et la facturation de l’année précédente.
4. Accédez à l’onglet de l’année courante.
5. Sélectionnez Reporter .

6. Sélectionnez Oui pour confirmer le report.

Les renseignements sur les prix et la facturation s’afficheront pour l’année courante.

Ajouter un nouveau montant de facturation pour l’année courante

1. Allez à l’onglet de l’année courante.
2. Saisissez le nouveau montant de facturation.

3. Cliquez sur OK.
4. La fenêtre se ferme et le nouveau montant de facturation est enregistré.