Information de la société et du préparateur pour ProFile

Pour entrer les renseignements concernant votre société :

1. Allez au menu Options et sélectionnez Environnement .
2. Ouvrez l’onglet Préparateur .
3. Sélectionnez Assistant de configuration .
4. Suivez les étapes au fur et à mesure qu'elles s'affichent à l'écran. Le système vous dirigera dans votre saisie des renseignements suivants : 
   •    Information du préparateur – Nom, initiales, initiales de votre associé, raison sociale, adresse postale, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse courriel

Note : Si vous utilisez la case postale, le champ RR, ajoutez le préfixe RR pour les adresses de route rurale. Pour les cases postales, entrez seulement le numéro de la case—n'utilisez pas le préfixe CP. Si vous devez inclure une case postale et un numéro de route rurale, entrez d’abord le numéro de la case, puis le préfixe RR et le numéro de la route rurale (p. ex., 123 RR4).

• Information de l’escompteur - Numéro d’inscription d’escompteur et coordonnées.
• Information du syndic de faillite - Numéro de licence du syndic et coordonnées.

Information du préparateur sur le formulaire Info

Tous les modules ont une feuille de travail Info. Cette feuille de travail comprend une section Information sur le préparateur, qui contient des détails à propos du préparateur. ProFile transfère automatiquement ces informations aux autres formulaires associés à la déclaration, comme aux lettres destinées à vos clients.

Quand vous créez une déclaration, ProFile remplit la feuille de travail Informations personnelles en fonction des paramètres du préparateur indiqués dans la fenêtre Options. Habituellement, ils proviennent du poste de travail plutôt qu'un forfait partagé d'options.

Par défaut, ProFile verrouille l’information du préparateur qui apparaît sur la feuille de travail Info. L’information relative au préparateur original du fichier accompagne toujours la déclaration de sorte que vous pouvez conserver un enregistrement du « propriétaire du fichier » à mesure que le fichier est soumis aux différentes étapes du processus de révision.

Si vous ouvrez une déclaration sur un poste de travail où les options du préparateur ne correspondent pas à l’information du préparateur du formulaire Info, ProFile cible les informations divergentes sur le formulaire Info en les surlignant en jaune.

Pour mettre à jour le formulaire Info avec l’information du préparateur pour le poste de travail local, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le formulaire Info et choisissez Mettre à jour l’information du préparateur .

Désactiver le verrouillage de l’information du préparateur

Pour désactiver complètement le verrouillage de l’information du préparateur et pour faire en sorte que ProFile mette toujours à jour l’information du préparateur sur les formulaires Info pour qu’elle corresponde au poste de travail local lorsque vous ouvrez un fichier :

1. Allez au menu Options et sélectionnez Module .
2. Sélectionnez l’onglet du module que vous voulez verrouiller (tel que T1/TP1).
3. Si vous travaillez sur une déclaration d'une année précédente, cliquez sur la flèche descendante et choisissez l’année.
4. Sélectionnez l’onglet Général.
5. Dans Options , cochez la case Mettre à jour l’information du préparateur sur le formulaire Info au moyen des renseignements sous Options/Environnement.
6. Cliquez sur OK.