Utiliser le Moniteur de données dans ProFile

Dans ProFile, le moniteur de données peut afficher autant de champs que vous le voulez au bas de la fenêtre d’édition . Vous pouvez voir le contenu de ces champs changer à mesure que vous entrez des données sur les différents formulaires du logiciel. Par défaut, le logiciel fait le suivi de plusieurs champs clés du fichier du client.

Vous pouvez choisir de surveiller différents champs. Puis, à mesure que vous modifiez des données à d’autres endroits du fichier, vous pouvez jeter un coup d’œil au bas de l’écran pour évaluer l’incidence de ces modifications sur les champs que vous surveillez. Les montants qui apparaissent en gras dans le Moniteur de données indiquent que ces champs ont été modifiés depuis le dernier calcul. Les montants affichés en rouge indiquent des montants négatifs.

Note : Cliquez avec le bouton droit sur le Moniteur de données et sélectionnez Moniteur de données dans le menu pour accéder à plusieurs options, y compris l’option de renommer la description d’un champ dans le Moniteur. Cela vous aidera à vous souvenir du contenu des champs que vous surveillez.

Surveiller un champ dans le Moniteur de données

1. Cliquez sur ce champ puis maintenez le bouton de la souris enfoncé. Après un bref délai, le curseur se transforme en flèche portant un carré blanc.

2.  Pour remplacer un autre champ se trouvant déjà dans le Moniteur de données, faites glisser le curseur sur cette cellule et relâchez le bouton de la souris. Le code de champ (ou nom, s’il y a lieu), ainsi que la valeur courante du champ, s’affichera dans la cellule du Moniteur.

3. Pour ajouter une nouvelle cellule au Moniteur de données (ou une nouvelle ligne, s’il y a lieu), glissez le carré blanc et relâchez le bouton de la souris quand le curseur est sur le symbole  + dans le coin inférieur droit de la fenêtre de ProFile.

Note : ProFile enregistre la configuration du Moniteur de données séparément pour l’environnement français et l’environnement anglais. Vous pouvez créer vos propres descriptions en utilisant le format standard pour une cellule, et ce, en anglais et en français si votre cabinet opère dans les deux langues.

Accéder à un champ à partir du Moniteur de données

Utilisez le Moniteur de données pour accéder au champ de la déclaration que vous surveillez (comme si vous utilisiez un signet dans un logiciel de traitement de texte).

Pour ce faire, double-cliquez sur une cellule du Moniteur de données ou cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Sauter dans le menu.

Configurer les options du Moniteur de données

Cliquez avec le bouton droit sur une cellule et sélectionnez Moniteur de données dans le menu pour personnaliser les propriétés de cette cellule. Vous pouvez afficher les données du Moniteur de différentes manières ou ajouter vos propres formules au moyen de valeurs fixes et de codes de champ.

Le format Standard affiche le nom généralement utilisé pour désigner un champ surveillé (ou le code de champ pour les champs sans nom déterminé). Si vous utilisez le format Standard, vous pouvez ajouter vos propres descriptions pour les champs que vous surveillez.

Choisissez le format Standard pour surveiller un seul champ dans une cellule de surveillance, quelle que soit la position de votre curseur. Vous pouvez effectuer le suivi de l’évolution des résultats d’une équation mathématique qui utilise des nombres fixes et des codes de champ.

Le champ Conjoint indique la valeur dans la déclaration de revenus du conjoint qui correspond à la position du curseur dans le fichier client.

L’option Code de champ indique le code qui identifie le champ où se trouve votre curseur. Vous pouvez utiliser les codes de champ pour personnaliser les lettres aux clients, effectuer des recherches dans l’Explorateur Client ou créer des conditions d’impression.

L’option Nom de champ affiche le nom du champ où se trouve votre curseur. Un nom de champ représente les données du client tout comme un code de champ. Les champs auxquels les formulaires font le plus souvent référence ont un nom de champ et un code. Si vous sélectionnez l’option Nom de champ, le code de champ s’affichera si aucun nom n’est disponible.

Note : Les modèles offrent une syntaxe pour les formules détaillées et les symboles mathématiques que vous pouvez également utiliser dans le Moniteur de données.