Intuit

Personnaliser une lettre de mission dans le Centre ProFile

Il existe deux options pour personnaliser une lettre de mission dans le Centre ProFile :

Utiliser un modèle de lettre de mission existante

Ouvrez ProFile.
Sélectionnez Aller à , puis Centre. Le Centre s’ouvre et affiche la liste des clients.
Repérez le client à qui vous voulez envoyer une lettre de mission. Sélectionnez l’ option Inviter associé au client.
La fenêtre Inviter un client à utiliser Link s’ouvre. Sélectionnez le lien Modifier à partir de l’option Lettre de mission .
La fenêtre Lettre de mission s’ouvrira. Pour voir une liste des modèles existants, sélectionnez le menu déroulant.
Sélectionnez le modèle de lettre de mission que vous voulez envoyer au client.
Des modifications supplémentaires peuvent être faites dans la fenêtre de modification . Pour enregistrer les modifications, sélectionnez Ajouter au-dessus de la fenêtre de modification.
Cliquez sur Terminé . La lettre sera enregistrée.
Cliquez sur Inviter dans la fenêtre Inviter un client à utiliser Link . La lettre de mission sera envoyée au client.

Naviguez vers la liste de clients dans le Centre. Repérez le client à qui vous voulez envoyer une lettre de mission.
Sélectionnez l’ option Inviter associé au client. La fenêtre Inviter un client à utiliser Link s’ouvre.
Sélectionnez le lien Modifier à partir de l’option Lettre de mission . La fenêtre Modifier la lettre de mission s’affiche.
Modifiez le contenu de la lettre au besoin.
Sélectionnez Ajouter pour enregistrer la lettre de mission à des fins d’utilisation future.
Saisissez le nom du nouveau modèle.
Cliquez sur OK. Le nouveau modèle est enregistré dans le menu, et le contenu peut être entré.
Cliquez sur Terminé . Le modèle est enregistré et sera disponible sous la fenêtre déroulante lorsque vous créez de futures lettres de mission.
Cliquez sur Inviter dans la fenêtre Inviter un client à utiliser Link . La lettre de mission sera envoyée au client.

Intuit ProFile Tax