Création d’une interrogation dans ProFile à l’aide de la base de données Classique

La fonction d’interrogation permet de restreindre la liste des fichiers sélectionnés en vue d’une impression par lots ou pour inclure certains fichiers dans un rapport. Les interrogations aident à sélectionner les données à exporter ou permettent aux utilisateurs de sélectionner des fichiers qui nécessitent des étiquettes.

Définir les conditions de l’interrogation

Dans une interrogation, les conditions sont définies pour n’importe quel champ du fichier client.

Par exemple, une interrogation peut être créée pour sélectionner tous les clients dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1934, mais ultérieure au 31 décembre 1932. Vous pourriez aussi sélectionner les clients dont les cotisations versées à un REER sont inférieures à 10 % du revenu gagné.

Pour ce faire, il vous suffit de comparer certains champs; ProFile filtrera la liste pour afficher les fichiers clients correspondants.

Création d’une interrogation dans la base de données Classique

1. Sélectionnez le module pour lequel vous voulez créer une interrogation (p. ex., T1).
2. Sélectionnez l’onglet Client .
3. Utilisez les différentes options présentées pour filtrer les déclarations qui ne s’appliquent pas à votre interrogation,

Par exemple, les déclarations qui ont déjà été produites ou celles dont l’état est Terminée seront décochées si elles sont exclues de l’interrogation.

4. Sélectionnez l’onglet Interrogation .

Les options de l’onglet Interrogation vous permettent de créer une interrogation avancée en appliquant une règle.

5. Sélectionnez la Règle qui s’applique à l’interrogation à l’aide des boutons radio.

6. Cliquez avec le bouton droit sur le volet Interrogation qui se trouve sous les boutons radio, puis sélectionnez Ajouter. La fenêtre Ajouter une condition s’affiche.

7. Sélectionnez les éléments nécessaires à votre interrogation.

8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Ajouter.
9. Cliquez sur le bouton Exécuter l’interrogation .

L’interrogation est exécutée et les résultats filtrés s’affichent.