Exporter des données de ProFile vers Excel à l’aide de l’Explorateur Client

La fonction d’exportation permet aux préparateurs de sélectionner, d’exporter et de travailler avec les données ProFile des clients dans un autre programme. Dans cet exemple, les données ProFile du client sont exportées dans un fichier Microsoft Excel pour faciliter l’organisation et la gestion.

Voici comment exporter des données à partir de la base de données de l’Explorateur Client :

Table des matières :

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Exporter vers Microsoft Excel à l’aide de la base de données de l’Explorateur Client

Note : Vous ne pouvez exporter qu’un seul type de déclaration (par exemple, une déclaration T1 de 2022) lorsque vous effectuez une tâche de filtrage et d’exportation. L’exportation de plusieurs types de déclarations à la fois n’est pas possible pour le moment.

Filtrer les déclarations

1. Ouvrez ProFile.
2. Sélectionnez Explorateur Client dans le menu déroulant Aller à. L’Explorateur Client s’affiche.
3. Sélectionnez Filtre. Le volet Filtres s’affiche vers le bas de l’écran.

4. Sélectionnez le module requis (p. ex. T1) dans le menu des onglets. Décochez tous les autres modules.
5. Sélectionnez l’année d’imposition, l’état du client et les autres valeurs applicables pour filtrer les résultats.

Conseil : Pour sélectionner une seule année d’imposition, cliquez avec le bouton droit sur un onglet (comme l’onglet Années dans le module T1) et sélectionnez Tout effacer pour effacer toutes les années d’imposition.

6. Sélectionnez Appliquer filtres. Les résultats filtrés s’affichent.

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Sélectionner des champs à exporter vers Microsoft Excel

1. Choisissez Tout sélectionner à partir du menu déroulant Base de données de la barre d’outils supérieure. Les déclarations filtrées sont toutes sélectionnées.
2. Sélectionnez Exportation… à partir du menu déroulant Base de données de la barre d’outils supérieure. La fenêtre Exporter fichiers s’affiche.
3. Sélectionnez Options. La fenêtre Options d’exportation s’affiche.

4. Cliquez sur Ajouter. La fenêtre Sélectionner champ s’affiche.

Plusieurs types de champs peuvent être sélectionnés et ajoutés à la liste d’exportation, y compris :

• Informations personnelles
• Déclaration T1
• Annexes T1
• Factures

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Ajouter un champ à la liste d’exportation

Note : Un seul champ à la fois peut être sélectionné et ajouté à la liste d’exportation.

1. Parcourez les onglets et les noms de champ, et repérez le champ à exporter.
2. Sélectionnez le champ.

3. Cliquez sur OK, et le champ sera ajouté à la liste des éléments à exporter vers Microsoft Excel.

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Exporter les noms des champs à l’aide de la fonction Choisir

La fonction Choisir permet aux préparateurs d’exporter les noms des champs qui ont été sélectionnés dans la fenêtre Options d’exportation.

1. Sélectionnez Choisir. La liste des champs disponibles s’affiche.
2. Sélectionnez le nom du champ requis, puis cliquez sur OK. Le nom du champ sélectionné est ajouté à la liste des champs à exporter vers le fichier Microsoft Excel.

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Supprimer un champ de la liste d’exportation

1. Sélectionnez chaque champ à supprimer individuellement dans la liste d’exportation.
2. Sélectionnez Supprimer. Le champ est supprimé de la liste Exporter.

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Exporter les champs sélectionnés

1. Sélectionnez l’onglet Format dans la fenêtre Options d’exportation.
2. Sélectionnez la petite icône de dossier. La fenêtre Ouvrir s’affiche.
3. Accédez à l’emplacement où le fichier doit être créé et enregistré.
4. Cliquez avec le bouton droit sur l’emplacement et sélectionnez l’option Document texte dans le menu Nouveau.
   

Un nouveau document texte est créé.

5. Renommez le nouveau document texte, au besoin.

6. Sélectionnez le nouveau document texte, puis cliquez sur Ouvrir. La fenêtre Options d’exportation s’affiche. Elle contient les caractéristiques du document texte.

7. Dans le champ Fichier d’exportation, remplacez l’extension du fichier par .xls.

Note : L’option d’affichage des extensions de fichier doit être activée pour configurer l’extension de fichier à .xls. Consultez cet article pour savoir comment activer cette option.

8. Dans le champ Type, sélectionnez l’option Séparés par tabulation dans le menu déroulant.

9. Cochez la case Exporter le nom des champs.

10. Sélectionnez Enregistrer.
11. Cliquez sur OK. La fenêtre Exporter fichiers s’affiche.
12. Sélectionnez Exporter; le processus d’exportation commence.

13. Accédez à l’emplacement du fichier exporté et double-cliquez sur le fichier Excel.
14. Cliquez sur Oui quand vous recevez un message d’avertissement.

Note : Pour afficher un rapport avec des tabulations ou des virgules, enregistrez les fichiers au format .xls ou .xlsx. Cela ne s’applique qu’à Google Suite/Google Sheets.

Pour Excel, vous pouvez seulement exporter les rapports avec des virgules et les enregistrer au format .xls ou .xlsx. Vous pouvez supprimer le fichier .txt.

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