Exporter des données de ProFile vers Excel à l’aide de l’Explorateur Client

À propos de l’exportation des données de ProFile

La fonction d’exportation permet aux préparateurs de sélectionner, d’exporter et de travailler avec les données ProFile des clients dans un autre programme. Dans cet exemple, les données ProFile du client sont exportées dans un fichier Microsoft Excel pour mieux les organiser et les gérer.

La fonction d’exportation est effectuée par l’intermédiaire de la base de données de l’Explorateur Client.

Exporter vers Microsoft Excel à l’aide de la base de données de l’Explorateur Client

Note : Il n’est possible d’exporter qu’un seul type de déclarations (p. ex., une déclaration T1 de 2022) lors du filtrage et de l’exportation. L’exportation de plusieurs types de déclarations à la fois n’est pas possible pour le moment.

Filtrer les déclarations

1. Ouvrez ProFile.
2. Sélectionnez Explorateur Client du menu déroulant Aller à dans la barre d’outils supérieure. L’ Explorateur Client s’affiche.
3. Cliquez sur le bouton Filtre . Le volet Filtres s’affiche au bas de la fenêtre.

4. Sélectionnez le module requis (p. ex., T1) dans le menu d’onglets. Décochez tous les autres modules.
5. Sélectionnez l’année d’imposition, l’état du client et les autres valeurs applicables pour filtrer les résultats.

Conseil : Cliquez avec le bouton droit sur un onglet dans un module (p. ex. l’onglet Années dans le module T1 ) et sélectionnez l’option Effacer tout . Toutes les années d’imposition sont effacées, ce qui facilite la sélection d’une seule année d’imposition.

6. Cliquez sur le bouton Appliquer les filtres. Les résultats filtrés s’affichent.

Sélectionnez les champs à exporter vers Microsoft Excel

1. Choisissez Tout sélectionner dans le menu déroulant Base de données de la barre d’outils supérieure. Les déclarations filtrées sont toutes sélectionnées.
2.  Sélectionnez Exportation… à partir du menu déroulant Base de données de la barre d’outils supérieure. La fenêtre Exporter fichiers s’affiche.
3. Cliquez sur le bouton Options . La fenêtre Options d’exportation s’affiche.

4. Cliquez sur le bouton Ajouter . La fenêtre Sélectionner champ s’affiche.

Plusieurs types de champs peuvent être sélectionnés et ajoutés à la liste d’exportation, y compris :

• Informations personnelles
• Déclaration T1
• Annexes T1
• Facture

Ajouter un champ à la liste d’exportation

Note : Un seul champ à la fois peut être sélectionné et ajouté à la liste d’exportation.

1. Parcourez les onglets et les noms de champ, et repérez le champ à exporter.
2. Sélectionnez le champ.

3. Cliquez sur le bouton OK. Le champ sélectionné est ajouté à la liste de champs à exporter vers le fichier Microsoft Excel.

Exporter les noms des champs au moyen de la fonction Choisir

La fonction Choisir permet aux préparateurs d’exporter les noms des champs qui ont été sélectionnés dans la fenêtre « Options d’exportation » .

1. Cliquez sur le bouton Choisir . la liste des champs disponibles s’affiche.
2. Sélectionnez le nom du champ requis et cliquez sur le bouton OK. Le nom du champ sélectionné est ajouté à la liste des champs à exporter vers le fichier Microsoft Excel.

Supprimer un champ de la liste d’exportation

1. Sélectionnez chaque champ à supprimer individuellement dans la liste Exporter .
2.  Cliquez sur le bouton Supprimer . Le champ est supprimé de la liste Exporter.

Exporter les champs sélectionnés

1. Sélectionnez l’onglet Format dans la fenêtre Options d’exportation .
2. Sélectionnez la petite icône de dossier . La fenêtre Ouvrir s’affiche.
3. Naviguez jusqu’à l’emplacement où le fichier doit être créé et enregistré.
4. Cliquez avec le bouton droit sur l’emplacement et sélectionnez l’option Document texte dans le menu Nouveau .

Un nouveau document texte est créé.

5. Renommez le nouveau document texte, au besoin.

6. Sélectionnez le nouveau document texte et cliquez sur le bouton Ouvrir . La fenêtre Options d’exportation s’affiche. Elle contient les caractéristiques du document texte.

7. Dans le champ Fichier d’exportation , changez l’extension du fichier à .xls.

Note : L’option d’ affichage des extensions de fichier doit être activée pour configurer l’extension de fichier à .xls. Consultez cet article pour savoir comment activer cette option.

8. Dans le champ Type , sélectionnez l’option Séparés par tabulations dans le menu déroulant.

9. Cochez la case Exporter le nom des champs .

10. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
11. Cliquez sur le bouton OK. La fenêtre Exporter fichiers s’affiche.
12. Cliquez sur le bouton Exporter . Le processus d’exportation commence.

13. Naviguez jusqu’à l’emplacement du fichier exporté et double-cliquez sur le fichier Excel.
14. Cliquez sur Oui quand vous recevez un message d’avertissement.

Note : Si vous utilisez Google Suite/Google Sheets pour afficher vos rapports exportés avec des tabulations séparées ou des virgules, vous pouvez enregistrer les fichiers dans le format .xls xlsx. Si vous utilisez Excel, vous pouvez seulement exporter les rapports avec des virgules et les enregistrer en format .xls ou xlsx. Si vous utilisez Excel, vous pouvez seulement exporter les rapports avec des virgules et les enregistrer en format .xls. Vous pouvez supprimer le fichier .txt.