Exporter des données de ProFile vers Excel avec l’Explorateur Client

À propos de l’exportation des données de ProFile

La fonction d’exportation permet aux préparateurs de sélectionner, d’exporter et de travailler avec les données ProFile des clients dans un autre programme. Dans cet exemple, les données ProFile du client sont exportées dans un fichier Microsoft Excel pour mieux les organiser et les gérer.

La fonction d’exportation est offerte par l’intermédiaire de la base de données Explorateur Client.

Exporter vers Microsoft Excel à l’aide de la base de données de l’Explorateur Client

Note :Il est seulement possible d’exporter des déclarations d’un type (p. ex., une déclaration T1 de 2022) à la fois lorsque vous utilisez les fonctions de filtres et d’exportation. L’exportation de plusieurs types de déclarations à la fois n’est pas possible pour le moment.

Filtrer les déclarations

1. Ouvrez ProFile.
2. Sélectionnez Explorateur Client à partir de la page Aller à dans la barre d’outils supérieure. Le Explorateur Client s’affiche.
3. Cliquez sur le bouton Filtre. Le volet Filtres s’affiche au bas de la fenêtre.

4. Sélectionnez le module requis (p. ex. T1) dans le menu d’onglets. Décochez tous les autres modules.
5. Sélectionnez l’année d’imposition, l’état du client et les autres valeurs applicables pour filtrer les résultats.

Conseil :Cliquez avec le bouton droit sur un onglet dans un module (p. ex., le Années dans la colonne T1 ProFile) et sélectionnez l’option Tout effacer Option. Toutes les années d’imposition sont effacées, ce qui facilite la sélection d’une seule année d’imposition.

6. Sélectionnez le bouton Appliquer les filtres bouton. Les résultats filtrés s’affichent.

Sélectionnez les champs à exporter vers Microsoft Excel

1. Choisissez Tout sélectionner à partir de la page Base de données dans la barre d’outils supérieure. Les déclarations filtrées sont toutes sélectionnées.
2. Sélectionnez Exportation... à partir de la page Base de données dans la barre d’outils supérieure. La fenêtre Exporter fichiers s’affiche.
3. Sélectionnez le bouton Options bouton. Le Options d'exportation s’affiche.

4. Sélectionnez le Ajouter bouton le Sélectionner Champ s’affiche.

Plusieurs types de champs peuvent être sélectionnés et ajoutés à la liste d’exportation, y compris :

• Informations personnelles
• Déclaration T1
• Annexes T1
• Facture

Ajouter un champ à la liste d’exportation

Note : Un seul champ à la fois peut être sélectionné et ajouté à la liste d’exportation.

1.Parcourez les onglets et les noms de champ, puis repérez le champ à exporter.
2. Sélectionnez le champ.

3. Cliquez sur le bouton OK. Le champ sélectionné est ajouté à la liste des champs à exporter vers le fichier Microsoft Excel.

Exporter les noms de champs à l’aide de la fonction Choisir

Le Choisir permet aux préparateurs d’exporter les noms des champs qui ont été sélectionnés dans la Options d'exportation fenêtre.

1. Sélectionnez le Choisir bouton La liste des champs disponibles s’affiche.
2. Sélectionnez le nom du champ requis et cliquez sur le bouton Ok bouton. Le nom du champ sélectionné est ajouté à la liste des champs à exporter vers le fichier Microsoft Excel.

Supprimer un champ de la liste d’exportation

1. Sélectionnez chaque champ à supprimer individuellement dans Exportation .
2.Sélectionnez la Supprimer bouton. Le champ est supprimé de la liste Exporter.

Exporter les champs sélectionnés

1. Sélectionnez l’onglet Format dans la fenêtre Options d’exportation.
2. Sélectionnez la petite dossier de fichiers icône; le Ouvrir s’affiche.
3. Accédez à l’emplacement où le fichier doit être créé et enregistré.
4. Cliquez avec le bouton droit sur l’emplacement et sélectionnez l’option Document texte dans le menu Nouveau.

Un nouveau document texte est créé.

5. Renommez le nouveau document texte au besoin.

6. Sélectionnez le nouveau document texte et sélectionnez le Ouvrir bouton. La fenêtre Options d’exportation s’affiche. Elle contient les caractéristiques du document texte.

7. Dans le champ Fichier d’exportation, remplacez l’extension de fichier par .xls.

Note : L’option d ’affichage des extensions de fichier doit être activée pour configurer l’extension de fichier à .xls. Consultez cet article pour savoir comment activer cette option.

8. Dans la case Type d’exportation, sélectionnez la Séparés par tabulations dans le menu déroulant.

9.Sélectionnez la Exporter le nom des champs case à cocher.

10. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
11. Cliquez sur le bouton OK. La fenêtre Exporter fichiers s’affiche.
12. Sélectionnez le bouton Exportation bouton. Le processus d’exportation commence.

13. Accédez à l’emplacement du fichier exporté et double-cliquez sur le fichier Excel.
14. Sélectionnez Oui lorsqu’un message d’avertissement vous y invite.

Note :Vous verrez deux documents à l’emplacement indiqué, un fichier .txt et un fichier .xls. C’est tout à fait normal. Vous pouvez supprimer le fichier .txt.