Bouton Enregistrer l’affichage de l’Explorateur Client dans ProFile

Selon le type de travail que vous faites, vous pourriez vouloir afficher les fichiers de vos clients dans l’Explorateur Client d’une manière différente. Heureusement, il n’est pas nécessaire de sélectionner vos filtres et vos options d’affichage de nouveau chaque fois que vous ouvrez l’Explorateur Client. Vous pouvez créer et enregistrer des options d’affichage pour les réutiliser plus tard à l’aide du bouton « Enregistrer l’affichage » .

ProFile inclut par défaut certains affichages courants. Ces affichages sont répertoriés dans la liste déroulante «  Affichage  » dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de l’Explorateur Client . Pour utiliser un des affichages, sélectionnez-le dans la liste déroulante.

Vous pouvez utiliser l’un des affichages par défaut et modifier vos options pour créer un affichage personnalisé, ou vous pouvez en créer un à partir de zéro.

Configurez vos filtres, décidez si vous voulez afficher les détails et choisissez les autres paramètres d’affichage. Par exemple, si vous voulez afficher tous vos clients ProFile T2, désélectionnez les onglets T1, T3 et FX et cliquez sur l’onglet T2. Sélectionnez toutes les fins d’exercice, gardez tous les filtres d’état du client actifs et assurez-vous que la case n’est pas cochée. dans la case Montrer fichiers des concurrents (à moins que vous ne vouliez afficher ces fichiers en plus de vos fichiers ProFile).

Suivez ces étapes pour enregistrer cet affichage :

1. Cliquez sur le bouton Enregistrer l’affichage dans le haut de la fenêtre de l’Explorateur Client .
2. Entrez un nom pour l’affichage. Assurez-vous de choisir un nom descriptif pour vous aider à vous souvenir de chaque affichage.
3. Cliquez sur OK. Le nouvel affichage apparaîtra sur la liste déroulante Affichage .