Utiliser le bouton « Enregistrer l’affichage » de l’Explorateur Client

Selon le type de travail que vous faites, vous pourriez vouloir afficher les fichiers de vos clients dans l’Explorateur Client d’une manière différente. Heureusement, il n’est pas nécessaire de sélectionner vos filtres et vos options d’affichage de nouveau chaque fois que vous ouvrez l’Explorateur Client. Vous pouvez créer et enregistrer une vue pour la réutiliser plus tard à l’aide de la Enregistrer la vue bouton.

ProFile inclut par défaut certains affichages courants. Ces vues sont répertoriées dans le Afficher liste déroulante en haut à gauche Explorateur de clients fenêtre. Pour utiliser un des affichages, sélectionnez-le dans la liste déroulante.

Vous pouvez commencer avec un des affichages par défaut, puis modifier vos options pour créer un affichage personnalisé ou vous pouvez créer un affichage à partir de zéro.

Configurez vos filtres pour afficher ou non les détails et d’autres paramètres d’affichage. Par exemple, si vous voulez afficher tous vos clients ProFile T2, désélectionnez les onglets T1, T3 et FX, cliquez sur l’onglet T2 et sélectionnez toutes les fins d’exercice, gardez tous les filtres d’état des fichiers actifs et assurez-vous qu’il n’y a pas de crochet. dans le Afficher les fichiers des concurrents (à moins que vous ne vouliez afficher ces fichiers en plus de vos fichiers ProFile).

Suivez ces étapes pour enregistrer cet affichage :

1. Cliquez sur le Enregistrer la vue bouton en haut de la Explorateur de clients fenêtre.
2. Saisissez un nom pour l’affichage actuel. Assurez-vous de choisir un nom descriptif pour vous aider à vous souvenir de chaque affichage.
3. Cliquez sur OK. La nouvelle vue s’affichera dans le Afficher liste déroulante.