Verrouiller les réponses du client dans Intuit Link

Les préparateurs utilisant Intuit Link peuvent verrouiller une demande à laquelle leur client a répondu. Lorsqu’une demande a été verrouillée par le préparateur, le client ne peut pas modifier ses réponses sans que la réponse ne soit déverrouillée par le préparateur. 

Note :Seules les demandes complétées dans Intuit Link par les clients peuvent être verrouillées.

Verrouiller les réponses du client

1. Accédez au site Intuit Link et connectez-vous.
2. Sélectionnez le Clients lien dans le menu. La liste de clients s’affiche.

3. Identifiez le client dont la demande a été traitée et qui doit être verrouillée.

4. Sélectionnez le Réviser flèche d’option dans le Actions colonne du client. La liste des options s’affiche.

5. Sélectionnez le Réviser option. Les détails du client s’affichent.

6. Identifiez la ou les demandes à verrouiller. Sélectionnez le case à cocher dans la colonne de verrouillage qui correspond à la demande.

La réponse du client est désormais ombragée, ce qui indique que la demande est verrouillée.

Note : La réponse d’un client ne peut être déverrouillée que par le préparateur.