Télécharger les réponses et les documents d’un client dans Intuit Link

Les préparateurs peuvent télécharger les réponses et les documents téléversés par les clients, puis enregistrer les renseignements dans leur système de gestion des documents.

Intuit Link permet au client d’envoyer des documents au préparateur sous forme de fichier ZIP. Le préparateur peut enregistrer les documents dans son système de gestion des documents.

Télécharger les documents des clients

Suivez les instructions pour télécharger les documents relatifs aux clients :

1. Sélectionnez le nom du client pour accéder à ses renseignements.
2. Sélectionnez Télécharger tous les fichiers (fichier .zip).

Note : Cette fonction permet de télécharger uniquement les documents téléversés par le contribuable. La taille du fichier .zip ne doit pas dépasser 300 Mo.