Télécharger les réponses et les documents des clients dans Intuit Link

Intuit Link permet aux préparateurs de télécharger les réponses et les documents qu’un client a téléversés dans un seul fichier. Le préparateur peut enregistrer le fichier dans son système de gestion des documents ou comme copie de sauvegarde des réponses et des documents du client.

Intuit Link permet de télécharger des documents dans deux formats :

• Un fichier .zip
• Un fichier .csv

Télécharger les réponses et les documents dans un fichier .zip

Note : Pour activer la fonction de téléchargement, vous devez avoir reçu un ou plusieurs documents du client.

1. Accédez au site Intuit Link et connectez-vous.
2. Sélectionnez Clients dans le menu de gauche. La liste de clients s’affichera.

3. Sélectionnez le nom du client. La liste de tous les documents fournis au client s’affiche.

4. Sélectionnez le lien Télécharger tous les fichiers (fichier .zip) au-dessus de la liste de documents.

5. La fenêtre d’état s’affiche automatiquement, indiquant que le processus d’archivage a commencé.
6. La fenêtre d’état s’affiche automatiquement, indiquant que le processus d’archivage est terminé.
7. Le fichier téléchargé est accessible à partir du volet inférieur de votre navigateur.

Note : La taille maximale du fichier .zip créé est de 300 mégaoctets.

Télécharger les réponses et les documents dans un fichier .csv

Note : Pour activer la fonction de téléchargement, vous devez avoir reçu un ou plusieurs documents du client.

1. Accédez au site Intuit Link et connectez-vous.
2. Sélectionnez Clients dans le menu de gauche. La liste de clients s’affichera.

3. Sélectionnez le nom du client. La liste des documents du client s’affiche.

4. Sélectionnez le lien Télécharger les réponses (fichier .csv) au-dessus de la liste de documents.

5. Le fichier .csv téléchargé est accessible à partir du volet inférieur de votre navigateur.