Marquer un client comme étant « Terminé » dans Intuit Link

Lorsqu’un client a répondu à toutes les demandes d’un comptable, elles peuvent être marquées comme Terminé dans Intuit Link.

Marquer un client comme étant terminé

1. Naviguez et ouvrez une session sur le site Intuit Link.
2. Sélectionnez le Clients lien dans le menu de gauche; la liste des clients s’affiche.

3. Identifiez le client dont l’état doit être marqué Terminé.

4. Cliquez sur le bouton Réviser flèche d’option dans le Actions colonne du client. La liste des options s’affiche.

5. Sélectionnez le Marquer comme terminé option; la mise à jour du client TYXX PROGRESS indique que le client a été marqué comme terminé.

Changer un client de Terminer à Annuler

1. Accédez au site Intuit Link et connectez-vous.
2. Sélectionnez le Clients dans le menu de gauche. La liste de clients s’affiche.

3. Déterminez le client dont l’état doit être indiqué. Annulé.

4. Cliquez sur le bouton Réviser flèche d’option dans le Actions colonne du client; une liste d’options s’affiche.

5. Sélectionnez le Marquer comme annulé option. Le client a été mis à jour TYXX PROGRESS indique que le client est de nouveau actif.

Note : Le fait de marquer le client comme étant terminé ne verrouille pas les demandes sur le portail du contribuable. Cochez la case dans le Verrouiller pour verrouiller une demande afin que le contribuable ne puisse pas modifier sa réponse.