Marquer un client comme étant « Terminé » dans Intuit Link

Lorsqu’un client a donné suite à toutes les demandes du comptable, on peut lui attribuer la mention Done (Terminé) dans Intuit Link. Dans cet article, nous vous montrerons comment :

• Marquer un client comme Terminé
• Annuler l’état Done (Terminé) d’un client

Marquer un client comme Terminé

1. Repérez le site Intuit Link et connectez-vous.
2. Sélectionnez Clients dans le menu de gauche. La liste de clients s’affiche.

3. Repérez le client dont l’état doit être marqué Done (Terminé) .

4. Cliquez sur la flèche à côté de l’option Révision dans la colonne Actions du client. La liste des options s’affiche.

5. Sélectionnez l’option Marquer comme étant terminé .

L’état TYXX PROGRESS (PROGRESSION EXAA) du client indique maintenant que le client a été marqué Terminé.

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Annuler l’état Done (Terminé) d’un client

1. Accédez au site Intuit Link et connectez-vous.
2. Sélectionnez Clients dans le menu de gauche. La liste de clients s’affiche.

3. Trouvez le client dont l’état doit être réglé à Undone (Défaire).

4. Cliquez sur la flèche à côté de l’option Révision dans la colonne Actions du client. Une liste d’options s’affiche.

5. Sélectionnez l’option Marquer comme étant terminé .

L’état TYXX PROGRESS (PROGRESSION EXAA) du client indique maintenant qu'il est actif.

Note : Lorsque vous marquez le client comme Terminé, les demandes sur le portail du contribuable ne sont pas verrouillées. Cochez la case dans la colonne Lock ( Verrouiller) pour que le client ne puisse pas apporter des changements à sa réponse.

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