Joindre plusieurs documents à une seule demande dans Intuit Link

1. Naviguez et ouvrez une session sur le site Intuit Link.
2. Sélectionnez le Clients lien dans le menu de gauche. La liste de clients s’affiche.

3. Sélectionnez le nom du client dans votre liste de clients Intuit Link. Les détails du client s’affichent.

4. Sélectionnez Ajouter une demande. Le Ajouter une demande fenêtre s’affiche.

5. Sélectionnez Documenter comme type de demande.
6. Saisissez le texte nécessaire dans le champ Texte de la demande champ.
7. Sélectionnez le Joindre fichier(s) lien. La fenêtre de sélection des fichiers s’affiche.

8. Accédez au dossier contenant les fichiers à joindre à la demande.
9. Sélectionnez le(s) document(s) et sélectionnez Ouvrir.

Le Téléverser vos documents s’affiche, indiquant l’état du téléversement et le temps restant.

Une coche verte s’affiche lorsque le téléversement est terminé.

10. Sélectionnez Terminé; le ou les documents téléversés s’affichent dans la Ajouter une demande fenêtre.

11. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer la demande. Le brouillon de la demande s’affiche dans les détails du client.

La demande de document en attente s’affiche dans la fenêtre du client.

12. Sélectionnez le menu déroulant ACTIONS colonne. Le menu s’affiche.

13. Sélectionnez le Ajouter une pièce jointe option. Le sélection de fichiers fenêtre s’affiche.

14. Naviguez jusqu’aux documents supplémentaires à joindre à la demande et sélectionnez-les. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le Ouvrir bouton.

Les documents supplémentaires sont joints à la demande.

Intuit Link affiche le menu d’options de demande de document après l’ajout d’un document à une demande.

1. Sélectionnez le(s) document(s) dans la liste du client à envoyer en cliquant sur le document individuel .case à cocher.

2. Sélectionnez le Envoyer sans courriel ou Envoyer une demande de brouillon « XX» bouton, au besoin :

• Le Envoyer sans courriel L’option actualise le portail du client avec les documents. Le client verra les documents envoyés par le préparateur, mais ne recevra aucune communication.
• Le Envoyer « XX » brouillon de demande envoie un courriel au client lui demandant de se connecter au portail client et d’afficher les documents joints.

Le portail client indique le nombre de pièces jointes que le client doit consulter.