Comment modifier un modèle par défaut dans ProFile

Cet article vous guide dans le processus de personnalisation de vos lettres et de vos factures. Les sections comprennent :

Table des matières :

Retourner à la table des matières

Ce que vous devez savoir sur la modification d’un modèle

• Les modèles doivent toujours être des fichiers RTF (Rich Text Format) créés dans WordPad, le traitement de texte par défaut de Windows.
• Le contenu doit toujours être copié et collé à partir du Bloc-notes, ni directement à partir d’un courriel ou d’un logiciel de traitement de texte.
• L’emplacement des codes ne doit pas être brisé, ni brisé (texte en bleu). Toutefois, le texte affiché en noir peut être modifié au besoin
• logos, des signatures visuelles peuvent être ajoutées aux modèles; Toutefois, leur taille ne doit pas dépasser 400 Mo. Il s’agit d’une estimation. Les fichiers volumineux peuvent rendre ProFile instable.
• Toutes les images doivent être .bmp ou . formats wmf
• Les en-têtes et les pieds de page ne sont pas pris en charge par ProFile.

Retourner à la table des matières

Si vous travaillez dans un environnement local

1. Sélectionnez l’option Modèles… dans le menu déroulant Options .
2. La fenêtre Éditeur de modèles s’ouvrira.

3. Sélectionnez une année et un module dans le menu des onglets (p. ex., 2018 T1/TP1).
4. Sélectionnez le modèle individuel à modifier.
5. Sélectionnez Éditer.
6. Modifiez le modèle au besoin.

7. Sélectionnez Enregistrer. La fenêtre Enregistrer sous s’affiche.

8. Accédez à l’emplacement pour enregistrer le modèle révisé et l’enregistrer en utilisant le nom de fichier approprié.
9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le modèle révisé.

Note : Sélectionnez Utiliser le modèle par défaut pour revenir au modèle par défaut.

Retourner à la table des matières

Si vous travaillez dans un environnement réseau

Si vous travaillez dans un environnement réseau :

• Utilisez Parcourir dans le répertoire de modèles par défaut pour sélectionner un emplacement pour stocker vos modèles personnalisés.
• Utilisez Parcourir dans le champ Chemin du fichier pour sélectionner un modèle personnalisé.

Note : La case Utiliser modèle par défaut doit être décochée.

Retourner à la table des matières

Insérer un graphe dans un modèle

1. Ouvrez le modèle.
2. Sélectionnez Insérer, puis Graphique. 

3. Sélectionnez l’emplacement et le graphe à insérer.

Note : Toutes les images insérées doivent être au format  .bmp ou  .wmf .

4. Sélectionnez Ouvrir. L’image est insérée dans le modèle.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Retourner à la table des matières

Personnaliser un modèle

Note : Si des changements sont apportés au codage au moyen de Modifier un modèle, ces changements n'apparaîtront pas dans un modèle modifié et personnalisé. Assurez-vous que l’ option Personnalisern’est pas sélectionnée si aucun changement n’apparaît après avoir modifié un modèle.

Si vous voulez ajouter ou modifier le contenu d’un modèle pour un client seulement, la personnalisation vous permet de changer le contenu de la lettre sans en modifier le codage. Les modifications n'affectent que le modèle pour l’année courante et le fichier du client.

Pour personnaliser, allez au formulaire avec le modèle, comme la lettre au client. Ensuite, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Personnaliser.

Vous pouvez maintenant apporter des modifications directement à la lettre ou au formulaire.

Retourner à la table des matières

Reporter des modèles

Vous pouvez utiliser le modèle de l’année précédente, mais cela peut causer des problèmes. Certains champs changent d’année en année; les lignes d'impôt ou les crédits peuvent être supprimés par l’ARC. Si votre modèle contient un champ qui n’est pas valide, cela peut provoquer des résultats inattendus ou afficher du texte en rouge sur votre formulaire. Reporter un modèle peut sembler plus simple que de le mettre à jour pour l’année en cours, mais ce n’est pas toujours le cas.

Lorsque vous reportez des modèles, assurez-vous qu'aucun code de champ s'affiche en rouge lorsque vous modifiez le modèle. Cela signifie que le code de champ n’est pas valide. Consultez la section Avancée pour en savoir plus.

À reporter :

1. Allez à Options, puis sélectionnez Modèles...
2. Décochez Utiliser modèle par défaut.

3. Sélectionnez Parcourir, puis rendez-vous à l'endroit où se trouve votre modèle de l’année précédente. Ensuite, sélectionnez Ouvrir.

Retourner à la table des matières

Fonctions avancées

La présente section traite du code de traitement dans l'éditeur de modèles. Certains clients de ProFile pourraient vouloir consulter leur équipe technique avant d’utiliser l’éditeur de modèles eux-mêmes.

Codes de champs

Note : Ces codes s'affichent en bleu lorsqu'ils sont valides et en rouge lorsqu'ils ne fonctionnent pas.

Cliquez avec le bouton droit sur un formulaire, puis sélectionnez Copier le code de champ. Vous pouvez utiliser cette option pour créer une fonction dans l'éditeur de modèles.

Fonctions

Les fonctions peuvent être utilisées pour afficher du texte de façon conditionnelle. Dans l’exemple suivant, la lettre serait la suivante : Bonne naissance, Ronald! si la date de naissance sur le formulaire Info est la même que la date d'aujourd'hui, et autrement, vous lirez Bonjour,

Les fonctions comprennent quatre parties principales. L’instruction commençant par« if » , les instructions« els » et leurs textes respectifs.

• L’énoncé« if » (si) est contenu entre parenthèses (ce sont les { and }». Oui, c’est ainsi que s’appellent ces « accolades »!) Elle compare les valeurs et indique une réponse vraie ou fausse .
• Le texte sous l’énoncé commençant par « if » (si) s’affiche si la condition est vraie.
• L’instruction {else} est également entre parenthèses.
• Texte sous l’instruction {else}, qui s’affiche si la condition est fausse.

Opérateurs

 Les opérateurs sont les symboles utilisés pour comparer les valeurs dans un énoncé commençant par « if ».

• < > pour « est différent de »
• > pour « est supérieur à »
• > = pour « est égal ou supérieur à »
• < = pour « est égal ou inférieur à »
• < pour « est inférieur à »
• = pour « est égal à »

Retourner à la table des matières

Et si je veux tout recommencer?

Vous pouvez recommencer à zéro en allant à Options, puis à Modèles… Sélectionnez le modèle et cochez Utiliser modèle par défaut puis cliquez sur Fermer. Rouvrez le formulaire dans une déclaration et il sera la version par défaut. Vous pouvez apporter des modifications à partir de cette page, au besoin.

Retourner à la table des matières