Reporter des fichiers en lots à l’aide de la base de données de l’Explorateur Client

1. Sélectionner Environnement à partir de la page Options dans la barre d’outils supérieure. La fenêtre Options relatives à l’environnement s’affiche.
2. Sélectionnez l’onglet Fichier.
3. Vérifiez le chemin d’accès au fichier affiché dans Dossiers de fichiers de la fenêtre. Assurez-vous qu’il est configuré au bon emplacement.

4. Appuyez sur la touche pour ouvrir la fenêtre Explorateur Client..

Si vous avez utilisé ProFile l’année dernière, l’Explorateur Client affiche une liste des déclarations de revenus que vous avez préparées l’année dernière.Passer à Étape 9 ci-dessous.

Si vous utilisez ProFile pour la première fois cette année, ou si vous avez installé ProFile sur un nouvel ordinateur, vous devrez d’abord indexer la base de données pour y inclure les fichiers des déclarations de l’année dernière.Passer à Étape 5 ci-dessous.

5. Sélectionnez la Index dans le haut de la page Explorateur Client fenêtre.
6. Cliquez sur la case Sélectionner les types de fichier.

Cela agrandit la boîte de dialogue pour vous permettre d’inclure ou d’exclure certains types de fichiers dans l’index. Sélectionnez les types de fichiers que vous voulez reporter. Vous pouvez reporter des fichiers ProFile et des concurrents de l’année d’imposition précédente.

7. Sélectionnezle Parcourir pour trouver les fichiers de l’année dernière.
8. Sélectionner Ok deux fois.

ProFile ajoute des renseignements à la base de données pour TOUS les fichiers des clients de ce dossier. Vous pouvez créer une liste de clients à partir de différents répertoires sur votre ordinateur ou sur le réseau. ProFile ajoute tous les fichiers à la liste existante chaque fois que vous utilisez le bouton Index pour un autre dossier.

9. Sélectionnez le Filtre dans le haut de la page Explorateur Client fenêtre.
10. Utilisez des filtres pour afficher uniquement les fichiers qui répondent aux critères que vous avez définis, par exemple les fichiers de clients qui sont prêts à être reportés.

Par exemple, pour créer une liste de fichiers T1 à reporter, cochez les cases appropriées sous l’onglet T1 au bas de l’écran. Sélectionnez ensuite l’année 2020.Le filtre affichera les fichiers T1 prêts pour le report de 2020 à 2021.

11. Après avoir sélectionné les filtres requis, cliquez sur le bouton Appliquer les filtres bouton.

12. Cliquez avec le bouton droit sur la liste de clients et choisissez Tout sélectionner dans le menu si vous voulez reporter tous les fichiers. Vous pouvez garder enfoncer la touche Ctrl et désélectionnez les fichiers que vous ne voulez pas reporter.
13. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les fichiers, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Reporter fichiers.
14. Ou, lorsque les fichiers que vous voulez reporter sont sélectionnés, vous pouvez aussi sélectionner Reporter fichiers... dans la case Actions de l’Explorateur Client Détails volet.