Reporter des fichiers en lots à l’aide de la base de données de l’Explorateur Client dans ProFile

1. Sélectionnez Environnement à partir du menu déroulant Options. La fenêtre Options relatives à l’environnement s’affiche.
2. Sélectionnez l’onglet Fichier.
3. Vérifiez le chemin d’accès au fichier affiché dans la section Dossier des fichiers de la fenêtre. Assurez-vous que le bon emplacement est indiqué.

4. Ouvrez l’Explorateur Client.

Note : Vous avez utilisé ProFile l’année dernière? L’Explorateur Client affiche une liste des fichiers de déclarations de revenus de l’année précédente. Passez à l’étape 9 ci-dessous.

Note : Vous êtes un nouvel utilisateur de ProFile ou vous avez un nouvel ordinateur? Vous devez ajouter les fichiers de l’année précédente à la base de données. Commencez par l’étape 5 ci-dessous.

5. Sélectionnez Index.
6. Sélectionnez la case à cocher, puis cliquez sur Sélectionner le type de fichiers.

La boîte de dialogue se développe pour vous permettre d’inclure certains types de fichiers de l’index ou d’en exclure. Sélectionnez les types de fichiers que vous voulez reporter. Vous pouvez reporter les fichiers de ProFile et les fichiers des concurrents de l’année d’imposition précédente.

7. Sélectionnez Parcourir pour trouver les fichiers de l’année dernière.
8. Cliquez sur OK deux fois.

ProFile ajoute des renseignements à la base de données pour tous les fichiers des clients de ce dossier. Vous pouvez créer une liste de clients à partir de différents répertoires sur votre ordinateur ou sur le réseau. ProFile ajoute tous les fichiers à la liste existante chaque fois que vous utilisez le bouton Index pour un autre dossier.

9. Sélectionnez Filtre.
10. Utilisez des filtres pour afficher uniquement les fichiers qui répondent aux critères que vous avez définis, comme les fichiers prêts pour le report.

Conseil : Pour créer une liste de fichiers T1 à reporter, cochez les cases appropriées sous l’onglet T1. Sélectionnez ensuite l’année 2020. Le filtre affiche les fichiers T1 prêts pour le report de 2020 à 2021.

11. Après avoir sélectionné les filtres requis, cliquez sur Appliquer filtres.

12. Cliquez avec le bouton droit sur la liste de clients et sélectionnezTout sélectionner dans le menu contextuel si vous voulez reporter tous les fichiers. Vous pouvez garder enfoncer la touche Ctrl et désélectionner tous les fichiers que vous ne voulez pas reporter.
13. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les fichiers, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Reporter fichiers.
14. Lorsque les fichiers que vous voulez reporter sont sélectionnés, vous pouvez aussi sélectionner Reporter fichiers… dans la section Actions du volet Détails de l’Explorateur Client.