Utiliser HyperDocs dans ProFile

1. Dans la barre d’outils supérieure, ouvrez le menu déroulantFichier, puis sélectionnezHyperDocs.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le document et sélectionnezMarquer le document pour soumission de la déclaration CO-17 par Internet.

Le document sélectionné s’affiche en violet. Le document sera inclus dans votre soumission électroniquepar ClicRevenu.

Les directives suivantes peuvent vous aider avec la soumission d’une CO-17 :

• Si vous avez plusieurs pièces justificatives à envoyer à Revenu Québec, enregistrez-les dans un seul fichier.
• Si vous marquez un document dans un format autre que PDF, JPG ou GIF pour une transmission électronique, l’optionMarquer le document pour soumission de la déclaration CO-17 par Internetest désactivée.
• Vous devez sélectionner l’option QC pour la province ou le territoire afin d’activer l’optionMarquer le document pour soumission de la déclaration CO-17 par Internet.

La fonctionHyperDocsvous permet d’associer plusieurs documents de n’importe quel type à n’importe quel formulaire ou champ dans la déclaration d’un client. Pour ajouter un nouveau document :

1. Dans la barre d’outils supérieure, ouvrez le menu déroulantFichier, puis sélectionnezHyperDocs.
2. Cliquez surAjouterpour accéder au document à ajouter.

Pour ajouter un document HyperDoc à un champ particulier dans un formulaire de client :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le champ et sélectionnezJoindre HyperDoc.
2. Choisissez entre intégrer ou relier le document :

• Les documents intégréss’ouvrent en mode lecture seule et vous ne pouvez pas les modifier dans ProFile.
• Les documents reliéss’ouvrent à partir de la source et peuvent être modifiés directement ProFile. Les modifications sont enregistrées dans le document source sur l’ordinateur.

Dans la fenêtre HyperDocs, double-cliquez sur le document.

Si le document estlié, ProFile ouvre le fichier d’origine et enregistre les changements que vous y apportez directement dans le fichier d’origine stocké sur votre ordinateur. Si le document estintégré, ProFile l’ouvre en mode lecture seule.

Les documents HyperDoc peuvent rester ouverts pendant que vous travaillez dans ProFile.

Pour détacher un document d’un champ spécifique, cliquez avec le bouton droit sur le document que vous voulez détacher et choisissezRetirer HyperDoc.

Le document demeure relié au formulaire, mais le lien au champ est brisé.

Note :Quand un document est relié ou retiré pour un client, ProFile crée une entrée dans la fenêtrePropriétéspour effectuer un suivi de l’historique du client.

Dans la fenêtreHyperDocs, double-cliquez sur le document et sélectionnezSupprimer.

Si vous supprimez un formulaire auquel des documents sont joints, le document HyperDoc sera également supprimé. Lorsque vous supprimez un document HyperDoc, seul le document relié ou intégré est retiré. Elle n’affecte pas le fichier d’origine stocké sur votre ordinateur.

Note :Les documents HyperDoc joints et les commentaires qui s'y rattachent sont entreposés avec les fichiers du préparateur, mais ils ne font pas partie de la soumission T1 par la TED ni de la soumission TP1 par IMPÔTNET.

Si vous supprimez un formulaire auquel des documents sont joints, le document HyperDoc sera également supprimé. Lorsque vous supprimez un document HyperDoc, seul le document relié ou intégré est retiré. Elle n’affecte pas le fichier d’origine stocké sur votre ordinateur.

Note :Le menu contextuel de la fenêtre HyperDocs comprend des options supplémentaires pour vous aider à gérer les documents.

Si vous modifiez un document source à l’extérieur de ProFile après l’avoir relié à une déclaration, il faut synchroniser le document pour appliquer les modifications.

Sélectionnez une pièce jointe et entrez des commentaires ou des renseignements supplémentaires sousCommentaires (pour vos dossiers).

Note :Les commentaires et renseignements supplémentaires ne seront pas transmis à l’ARC ni à Revenu Québec avec vos déclarations électroniques.