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Utiliser les filtres de l’Explorateur Client

by Intuit• Dernière mise à jour : 5 novembre 2025

Par défaut, l'Explorateur Client affiche tous les fichiers, peu importe le type de déclaration, l’année d’imposition ou l’état du fichier. Utilisez des filtres pour afficher uniquement les fichiers qui répondent aux critères que vous avez définis.

Par exemple, si vous voulez voir seulement les fichiers T1 actuels qui sont prêts pour la TED.

Configurer des filtres

  1. Sélectionnez Filtrer dans la fenêtre de l’Explorateur Client . Le volet Filtres s’affiche.
  2. Pour afficher uniquement les fichiers T1, par exemple, cochez la case de l’onglet  T1 et décochez les onglets des autres modules.
  3. Sélectionnez l’année courante et décochez les cases pour toutes les autres années.
  4. Dans la section État de la TED T1 , sélectionnez l’état Admissible et décochez toutes les autres options d'état de la TED. Si vous changez les filtres d’état, la base de données affichera uniquement les fichiers des clients dont l’état correspond aux filtres.

Note : ProFile T1 change automatiquement l’état de la TED à « Admissible » lorsqu’il n’y a pas d’erreurs de la TED. Il faut sélectionner le fichier pour la TED dans le formulaire Info .

  1. Cliquez sur l’onglet « Tous  » dans la vue du client pour afficher les fichiers T1 de l’année courante qui sont admissibles à la TED.

Modifier les options de filtre

Voici vos options de filtres et quelques renseignements à leur sujet.

Option FiltreInfo
Année ou fin d’exercicesélectionnez l’année d’imposition pour les déclarations de revenus ou la fin d’exercice pour les déclarations de revenus des sociétés.
Étatpour chaque fichier de données, vous pouvez configurer les indicateurs d’état pour indiquer l’état du client et l’admissibilité à la TED fédérale. Par exemple, vous pourriez vouloir afficher tous les fichiers qui sont en attente (le client doit vous apporter des renseignements supplémentaires).
Événement et dateProFile conserve un historique de toutes les activités d’un fichier depuis sa création ou son report. Par exemple, vous pourriez vouloir afficher tous les fichiers créés en février. Vous pouvez toujours retourner à l’affichage de tous les clients en sélectionnant Tous les clients dans la liste déroulante Affichage .
Montrer les fichiers du concurrentProFile affiche les fichiers de ProFile et des concurrents dans la liste de clients. Une fois que vous avez reporté tous vos fichiers des concurrents, vous pourriez vouloir afficher seulement les fichiers ProFile dans la liste de clients. Décochez « Montrer les fichiers des concurrents » pour afficher uniquement les fichiers ProFile.
Préparateur ou AssociéSi vous voulez voir tous les fichiers préparés ou révisés par une personne, entrez le prénom de la personne dans le champ Préparateur. Les premières lettres que vous tapez dans ce champ doivent correspondre aux premières lettres que vous tapez sous l’onglet Options -> Environnement -> Préparateurde cet utilisateur. Vous pourriez vouloir afficher tous les fichiers que le préparateur a terminé avec les initiales du SDK.
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