Rechercher un fichier dans la base de données de l’Explorateur Client

L’Explorateur Client comprend une fonction de recherche qui permet de trouver facilement les fichiers qui contiennent des renseignements d’identification précis.

Rechercher par nom de client

1. Entrez le nom de famille du client. Si vous connaissez le prénom du client, entrez le nom de famille, une virgule, puis le prénom. Par exemple, pour rechercher Jean-François Doe, entrez Doe, John. Vous pouvez également entrer quelques premières lettres du prénom ou du nom de famille.
2. Sélectionner Rechercher pour restreindre la liste des fichiers de la liste des clients à ceux qui correspondent aux critères établis.
3. Sélectionner Effacer pour effacer la recherche et afficher à nouveau tous les fichiers de la vue.

Rechercher un NAS, un numéro d’entreprise, un numéro de fiducie ou un numéro de référence de client

1. Entrez le numéro au complet ou entrez seulement les premiers chiffres et l’Explorateur Client fournira une liste des correspondances possibles.
2. Sélectionner Rechercher pour restreindre la liste des fichiers de la liste des clients à ceux qui correspondent aux critères établis.
3. Sélectionner Effacer pour effacer la recherche et afficher à nouveau tous les fichiers de la vue.

Note : Pour attribuer un numéro de référence à un client, cliquez avec le bouton droit dans l’enregistrement du client dans l’Explorateur Client et sélectionnez Modifier les détails relatifs au client. Entrez ensuite le numéro dans la partie supérieure de la boîte de dialogue.