Rechercher un fichier dans la base de données Explorateur Client de ProFile

Dans ProFile, le moteur de recherche de l'Explorateur Client permet de trouver facilement les fichiers qui contiennent des renseignements d'identification particuliers.

Recherchez selon le nom du client

1. Entrez le nom de famille du client. Si vous connaissez son prénom, entrez le nom de famille, une virgule, et le prénom. Par exemple, pour chercher le client Georges Beauchamp, tapez Beauchamp, Georges. La recherche peut aussi être menée en saisissant quelques lettres du prénom ou du nom de famille.
2. Sélectionnez Recherche pour que la liste de fichiers de la liste du client n'affiche que les résultats appariés aux critères choisis.
3. Cliquez sur le bouton Effacer pour restaurer la liste et revenir à l'affichage de tous les fichiers.

Rechercher selon le NAS, le numéro d’entreprise, le numéro de la fiducie ou le numéro de référence du client

1. Entrez le numéro complet, ou tapez simplement les premiers chiffres. Dans ce cas, l’Explorateur Client affiche une liste de clients possibles.
2. Sélectionnez Recherche pour que la liste de fichiers de la liste du client n'affiche que les résultats appariés aux critères choisis.
3. Cliquez sur le bouton Effacer pour restaurer la liste et revenir à l'affichage de tous les fichiers.

Note : Pour appliquer un numéro de référence du client, cliquez avec le bouton droit sur le nom du client dans l’Explorateur Client et sélectionnez Modification des détails relatifs aux clients. Ensuite, saisissez le numéro dans la partie supérieure de la boîte de dialogue.