Créer une déclaration T2 dans ProFile

Note : L’information qui apparaît sur cette page fournit des conseils généraux seulement. ProFile et ses agents du service de soutien ne peuvent pas fournir de conseils ni d’opinions relatifs à l’impôt.

Nous vous suggérons de consulter le site Web de l’ARC et de composer le numéro de sa ligne des questions sur l’impôt. Vous pouvez également consulter un cabinet comptable pour en savoir plus au sujet des lois fiscales en vigueur. Vous devriez également demander à un comptable professionnel de préparer ou de réviser votre déclaration avant de la transmettre.

Table des matières :

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Matériel d’apprentissage en lien avec la T2

Avant de remplir une déclaration T2, nous vous recommandons de passer en revue leguide T2 – Avant de commencer de l’ARC (voustrouverez la version PDF du guide ici).

Le guide de l’ARC couvre la plupart des sujets liés à la déclaration T2, y compris qui doit produire une déclaration T2, quand elle doit être produite et quand et comment les sociétés paient l’impôt sur le revenu.

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Rassembler l’information avant de remplir la déclaration T2

Pour que la production de votre déclaration T2 se passe le mieux possible, ayez en votre possession les renseignements et les documents suivants avant de commencer à la remplir :

• états financiers et déclaration T2 de l’année précédente, le cas échéant
• Statuts constitutifs
• Une liste de produits et services fournis en pourcentages
• Sauvegarder des copies électroniques des registres comptables pertinents (p. ex. QuickBooks, Simply Accounting, MS Excel, etc.), de la balance de vérification, de l’état des résultats, du grand livre, des relevés de carte de crédit et des relevés bancaires du dernier mois d’exercice
• Acomptes provisionnels versés pendant l’année
• Une copie de l’avis de cotisation des années précédentes
• Toute correspondance avec le gouvernement concernant la société
• Une liste des changements apportés au sein de la société depuis l’année précédente (p. ex. nouvel administrateur, nouveaux actionnaires, nouveaux actifs)
• Le numéro d’entreprise de la société (passez en revue les documents de constitution en société ou la déclaration de l’année précédente)
• L’adresse de la société, y compris l’adresse du siège social, l’adresse postale et l’emplacement des livres, le cas échéant (vous pouvez consulter « Mon dossier » de l’ARC pour obtenir cette information)
• La date de fin d’exercice de la société
• Reporter dans ProFile la déclaration de la société de l’année précédente, si elle est accessible
• Un formulaire RC59 signé permet d’accéder aux renseignements d’entreprise du client auprès de l’ARC.

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Obtenir l’autorisation du client en ligne

ProFile recommande aux préparateurs de suivre les instructionssuivantespour obtenir une autorisation en ligne complète à l’aide de la fonction Représenter un clientde l’ARC.

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Remplir les annexes courantes des déclarations T2

Il se peut que vous deviez remplir les annexes suivantes pour une déclaration T2 :

• importer les données IGRF pour remplir les annexes 100 et 125; Assurez-vous que le bilan est correct. s’il s’agit d’un nouveau client, consultez le logiciel comptable pour vous assurer que le plan comptable contient les bonnes données de l’IGRF);
• Annexe 101 (s’il s’agit de la première année de déclaration de la société; remplissez l’annexe 24 le cas échéant et passez en revue les lignes 70 à 72)
• Annexe 50 (renseignements sur les actionnaires)
• Annexe 8 (déduction pour amortissement [DPA])
• Annexe 3 (si la société a versé des dividendes à ses actionnaires ou a elle-même reçu des dividendes)
• Annexe 2 (si la société a fait des dons de bienfaisance)
• Annexe 11 (si la société a reçu un prêt de ses actionnaires ou leur a consenti un prêt)
• SLADétails (si la société est liée ou associée à une autre société) Passez en revue les formulaires connexes mentionnés dans le formulaire SLADétails (p. ex. les annexes 9, 23, 49, etc.).

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Importer les données de l’IGRF de QuickBooks Desktop dans le module T2 de ProFile

Note : Il est nécessaire d’effectuer l’intégration de QuickBooks avant d’importer des données de l’IGRF à partir de QuickBooks Desktop.

L’index général des renseignements financiers (IGRF) est une liste exhaustive de postes d’états financiers comportant chacun un code unique. Cette liste permet à une société de déclarer sa combinaison unique de comptes à l’ARC.

1. Ouvrez une déclaration T2 dans ProFile.
2. Assurez-vous que l’année d’imposition de la déclaration T2 dans ProFile correspond à l’année saisie dans QuickBooks.
3. Sélectionnez l’option Oui à la question Remplir la déclaration à partir de l’IGRF? dans la section Déclaration de la T2 dans ProFile.
4. Sélectionnez l’option Importer de QuickBooks bureau… dans le menu déroulant Fichier de la barre d’outils supérieure.
5. Configurez les valeurs Date de début et Date de fin dans la fenêtre Importation des données de l’IGRF.
6. Sélectionnez Continuer.
7. Révisez les montants importés de QuickBooks vers ProFile.
8. Si les montants sont exacts, sélectionnez Importer.

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