Personnalisation des détails du client grâce à l’Explorateur Client dans ProFile

L'Explorateur Client peut agir à la fois comme carnet d'adresses et comme outil de gestion de fichiers. Les adresses sont affichées à l'écran; elles peuvent être modifiées dans l'Explorateur Client sans avoir de répercussions sur les déclarations soumises précédemment.

Pour ouvrir l’Explorateur Client le ProFile, suivez les instructions suivantes :

1. Ouvrir ProFile».
2. Sélectionnez l’onglet Aller à dans la partie supérieure de la page.
3. Sélectionnez Explorateur Client.

Si l’Explorateur Client n’est pas accessible sur ProFile, suivez les instructions suivantes :

1. Ouvrir ProFile».
2. Sélectionnez Options à partir des onglets situés dans le haut de la page.
3. Sélectionnez Base de données.
4. Passez à et sélectionnez Utiliser l’Explorateur Client.

Pour modifier les détails d'un client en particulier, cliquez avec le bouton droit sur le client et sélectionnez Modifier les détails relatifs au client dans le menu.

Une fenêtre s’ouvrira; celle-ci permet de modifier les renseignements personnels du client. Vous avez également l’option d’ajouter une photo à afficher à côté du nom du client dans la fenêtre de l’Explorateur Client.

Les modifications apportées n'auront aucun impact sur les données dans les fichiers du client. Ainsi, vous pouvez conserver les coordonnées du client exactes et protéger les données dans les fichiers complétés.