Le Centre est un tableau de bord de gestion de documents qui vous aide à accéder rapidement et facilement aux renseignements sur vos clients.Le Centre fonctionne sans effort avec Link pour vous aider à collaborer plus efficacement avec vos clients afin de recueillir leurs renseignements.
Quels sont les avantages du Centre ProFile?
- Obtenez une vue d’ensemble des documents et des renseignements de vos clients.
- Il vous permet d’accéder aux coordonnées de vos clients, de vérifier l’état d’une déclaration et de voir les notes qui ont été ajoutées.
- Il vous donne accès à des sources de gestion de documents, comme Intuit Link, pour vous aider à regrouper les renseignements de vos clients en un seul endroit sécurisé.
Intuit Link est un portail Web sécurisé que les comptables utilisent pour recueillir des données fiscales et des réponses de leurs clients.
Quels sont les avantages de Link?
Link offre plusieurs avantages aux clients d’un préparateur, notamment :
- Il permet de préciser ce dont le préparateur a besoin pour préparer la déclaration de revenus d’un client.
- Il offre la flexibilité de recueillir et de communiquer des données fiscales en tout temps à partir de n’importe quel appareil.
- Il permet de fournir aux préparateurs des documents provenant d’une institution financière ou à partir de photos prises avec un appareil mobile.
- Il permet de faire le suivi des documents qui ont été transmis ou qui sont encore en attente.
- Il offre un chiffrement de niveau bancaire pour protéger les données des clients.